Gianni Amélio, 2004, Itália

Italiano. Criado pelos tios na Itália, Paolo precisa viajar anualmente até um hospital de Berlim para terapia de reabilitação. Seu pai, Gianni (Kim Rossi Stuart), um homem imaturo e que há pouco não sabia da existência do garoto, aparece para acompanhá-lo pela primeira vez, numa tentativa de se aproximar do menino. A vida dos dois entra em transformação quando os dois encontram Nicole (Charlotte Rampling), uma mulher que se dedica de corpo e alma aos cuidados de sua filha também deficiente.