Jean-Pierre e Luc Dardenne, 2002, França

Olivier é um professor de marcenaria num centro de reabilitação para menores infratores que, inexplicavelmente, mostra-se obcecado por um novo aluno, Francis (Morgan Marinne). Esse estranho interesse faz a imaginação do espectador voar até a metade da história, quando enfim começam a serem mostradas as delicadas ligações entre os protagonistas. Os diretores e roteiristas vão revelando aos poucos os detalhes dolorosos que unem as histórias do marceneiro, sua ex-mulher (Isabella Soupart) e do rapazinho recém-chegado em torno de uma grande perda familiar do casal no passado recente.