Tony Gatlif, 2004, França

Os jovem músico Zano (Romain Duris) propõe à sua jovem amante Naïma (Lubna Azabal) que ambos façam uma viagem até a Argélia, país de onde seus pais emigraram décadas atrás. Eles atravessam a França e a Espanha até que, tomados por um forte sentimento de liberdade, abandonam-se aos ritmos sensuais da Andaluzia. De um encontro a outro, eles cruzam o Mediterrâneo e terminam a viagem com a promessa da descoberta de si mesmos. Um filme sobre descobertas, raízes, histórias pessoais e preconceito.